Некомерційне партнерство «Центр дослідження проблем розвитку телекомунікацій» спільно з компанією «Комінфо Консалтинг» досліджували російський ринок послуг на базі інтернет-протоколу. Основні завдання дослідження - визначити місткість вітчизняного ринку послуг на основі IP; охарактеризувати основні призначені для користувача сегменти і сценарії споживання; виявити поширені і перспективні технології доступу в Інтернет, а також чинники, що впливають на ухвалення рішення про придбання послуг; оцінити наявний і потенційний попит на IP-послуги, платоспроможність користувачів.
Для отримання найбільш достовірної інформації вивчалися думки всіх учасників ринкового процесу - як виробників (постачальників) послуг, так і споживачів (приватних і корпоративних користувачів). Збір первинної інформації проводився в найбільших містах РФ - Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську, Воронежі, Нижньому Новгороді, Самарі, Ростове-на-Доні, Уфі, Катеринбургу, Тюмені, Новосибірську, Красноярську, Іркутську, Хабаровську і Владивостоку.
У дослідженні взяла участь близько тисячі представників крупних, середніх і малих підприємств, що представляють наступні сектори: бюджетні організації, фінанси і страхування, нафтогазова галузь і ПЕК, торгівля, виробництво, послуги і інфокоммуникационниє технології (ІКТ). У сегменті приватних осіб було опитано біля
2,7 тис. сьогодення і 700 потенційних інтернет-користувачів. У дослідженні брали участь також понад 70 операторів зв'язку.
В рамках дослідження вивчався ринок послуг на базі доступу в Інтернет; ринок послуг на основі VOIP, зокрема IP Centrex; послуги організації IP VPN; інтелектуальні і медіауслуги (відео за запитом, телемедицина і ін.). Основні доходи від IP-послуг в Росії в даний час доводяться на послуги доступу в Мережу і послуги на базі VOIP. На ринку доступу в Інтернет представлена велика кількість операторів, проте основну частку складають доходи наступних п'яти найбільших холдингів: «Связьінвест», «голден телеком», «Система Телеком», «Телекомінвест» і «Антел Холдинг».
У регіонах лідерами цього ринку є традиційні оператори. При опиті приватних користувачів було виявлено, що більше чверті споживачів вибрали ці компанії як постачальники послуг. На другому місці - «голден телеком», що працює під торговою маркою РОЛ. На столичному інтернет-ринку ситуація інша - майже половина приватних користувачів назвали компанії холдингу «Система Телеком» («МТУ-Інтел», «КОМСТАР-ОТС» і ін.) як свої інтернет-провайдери. На ринку Санкт-Петербурга основним гравцем є місцевий оператор «Веб Плас», обслуговуючий більш за третину споживачів цих послуг в місті.
Ринок послуг IP-телефонії останнім часом ріс високими темпами, а отже, був дуже привабливим для операторів. Відносна легкість виходу на цей ринок до недавнього часу сприяла появі безлічі гравців. Найбільша частка ринку (22%) належить «голден телекому», долі інших гравців значно нижчі.
На думку більшості гравців на ринку, спостерігається тенденція переходу з традиційної телефонії на VoIP-рішення.
У структурі міжміського і міжнародного трафіку в Росії частка IP-трафіку постійно росте: у 2004 році досягла 17%, тоді як в 2002-му складала близько 7%. Причина - технологічні і економічні переваги VOIP. Клієнти віддають перевагу VoIP-рішенням, що обумовлене в першу чергу зниженням витрат на зв'язок при зростаючій якості передачі голосу. Процес демонополізації російського ринку зв'язку також сприяє заміщенню традиційної телефонії VoIP-рішеннями.
Гравців ринку послуг на базі інтернет-протоколу в Росії можна умовно розділити на чотири групи: традиційні, альтернативні, интернет-сервис-провайдери (ISP) і оператори VOIP. Кожна з груп активно розвивається і як пріоритетні надає різні види послуг залежно від інфраструктурних можливостей і загальної спрямованості бізнесу.
Традиційні оператори пропонують доступ в Інтернет (в основному населенню) і послуги організації VPN організаціям, а також якнайповніший спектр медіауслуг. Частка останніх в доходах від нових послуг вище, ніж у решти операторів.
Альтернативні оператори орієнтуються в основному на корпоративний сектор і надання послуг Інтернету і IP-телефонії, доходи від яких порівнянні. В цілому доходи від надання інтернет-послуг, VPN і VOIP складають велику частину загальних доходів від надання послуг зв'язку. На відміну від традиційних альтернативних операторів надають послуги організації VPN на всіх рівнях: від міського до міжнародного. З медіауслуг альтернативні оператори найчастіше надають послуги видеоконференц-зв'язку, а більше половини планує запропонувати клієнтам відеотелефонію і відео за запитом.
Інтернет-провайдери і оператори VOIP орієнтовані в першу чергу на надання послуг Інтернету і VOIP відповідно. В той же час, маючи власні мережі, ISP активно пропонують підприємствам VPN на базі IP і IP/MPLS (в основному на міському і регіональному рівнях). Медіауслуги не просуваються так активно, в основному вони адресовані підприємствам (відеотелефонія і видеоконференц-зв'язок), невелика частка цих послуг, що надаються населенню.
Але перспективи розвитку даного сегменту в наявності: близько 40% опитаних ISP- і VoIP-операторів планують в найближчому майбутньому поповнити перелік послуг, що надаються, за рахунок відеотелефонії і видеоконференц-зв'язку, інтерактивних медіауслуг і широкосмугового віщання ТБ.
В цілому всі оператори планують подальше розширення спектру послуг, що надаються, на базі IP.
Розглянемо результати аналізу споживання послуг на базі IP-протоколу населенням і корпоративними користувачами в Росії.
Корпоративні
користувачі
Найбільш споживана корпоративними, як і приватними, користувачами послуга - доступ в Інтернет. Іншими послугами користується менше половини організацій. Зі всіх груп даних послуг найменший інтерес для корпоративного сектора в даний час представляють інтелектуальні послуги. Більш того, аналіз зацікавленості в даних послугах показує, що в перспективі ситуація не зміниться кардинально.
В ході дослідження виявлено, що до теперішнього часу для доступу в Інтернет більшість московських підприємств використовують широкосмугові технології, а dial-up-підключення віддали перевазі тільки 20%. При цьому більше половини організацій, підключених по dial-up, має ще і широкосмугове підключення. Таким чином, кількість компаній, що обмежилися тільки узкополосним підключенням, відносно мало і в перспективі знижуватиметься.
Аналіз залежності вибору технології підключення від розміру компанії показав, що пріоритети зберігаються для всіх типів організацій. Наприклад, найбільш поширеною технологією доступу як серед малих, так і серед крупних компаній є FTTx, найменше популярною - підключення по супутникових каналах. В той же час відсоток підключень крупних компаній по FTTx майже в два рази перевищує аналогічний показник для малих підприємств, які і надалі будуть найбільш зацікавлені в технології xDSL, а не в FTTx.
Послуги на базі VOIP менш поширені: в даний час ними користуються біля третини компаній. Найпопулярнішими в цій групі послуг залишаються міжміські і міжнародні переговори. Окрім здійснення дальніх викликів, близько чверті підприємств також користується послугами аудиоконференц-зв'язку і переадресації викликів. Аналогічна структура пріоритетів відносно VoIP-послуг характерна і для підприємств, плануючих скористатися даними послугами, при цьому очікується підвищення попиту на послуги аудиоконференц-зв'язку і переадресації виклику. Основна причина відмови від послуг на базі VOIP - відсутність потреби в них. Так обгрунтувала свою позицію близько половини компаній.
Проникнення послуги IP Centrex в корпоративному секторі дуже низьке - менше 2%, більшість представників опитаних компаній навіть не знають про цю послугу.
Не дивлячись на те що медіауслуги активно просуваються, користуються ними менше 14% компаній, при цьому найбільш популярними є видеоконференц-зв'язок, дистанційне навчання і відеотелефонія. Послуги відео за запитом, широкосмугове ТБ і телемедицина в корпоративному секторі практично не затребувані. Найвищий рівень проникнення медіауслуг відмічений в бюджетних організаціях (зокрема учбових і медичних установах) і в компаніях сектора ІКТ. Зацікавленість в даних послугах підприємств інших секторів в середньому низька, і надалі не очікується значного підвищення рівня їх проникнення.
Ринок VPN розвивається швидко, але, за наслідками опиту, до теперішнього часу зміг охопити тільки 15% компаній. Тим часом проникнення VPN серед підприємств, де ця послуга може бути затребувана, достатньо високе. Так, більше половини компаній, що мають філіали, об'єднані в корпоративну мережу, і біля третини підприємств з розподіленою філіальною структурою вже організували VPN. Найбільший попит мають ці послуги у крупних мереж роздрібної торгівлі, фінансових і страхових компаній, а основні споживачі даного сектора - банки.
Інтелектуальні послуги найменше поширені в корпоративному споживчому сегменті. Більш того, рівень зацікавленості підприємств в цих послугах ще нижчий, ніж в медіауслугах. Найпопулярнішою в цій групі є послуга платного виклику, на другому місці - послуга безкоштовного виклику, а потім - універсальний номер доступу (Universal Access Number), виклик по кредитній карті (Credit Card Call) і телеголосування.
0 Відгуків на “Аналіз ринку послуг на базі IP-протоколу”
Залишити відгук